5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据，4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
分析人士指出，全球客户正在加快购买AI芯片，需求正以快于供应的速度增长，复苏势头超预期，这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。
与此同时，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。
有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。
根据Counterpoint Research的《晶圆代工季度追踪》报告，2024年第一季度全球晶圆代工行业收入环比下降5%，同比增长12%。
招银国际表示，根据Counterpoint的数据，2023年全球晶圆代工市场份额达到1,170亿美元。
受AI芯片需求激增与库存回补的推动，2023年下半年行业显示出稳定迹象。市场在2023年三季度和四季度的环比增长分别为6.5%和9.8%。该行看好晶圆代工行业的未来发展。
中信证券发布研报认为本轮全球模拟芯片库存周期已基本触底。
芯片相关龙头企业：
华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、上海复旦(01385)
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