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回答: 咨询一下浩然老师,关于防守型的dollar general,是基本面出问题了吗? 由 gausses 于 2023-09-14 0:49 Revenue per customer这两项关键数据都下降厉害,尤其是必需品库存大幅提升。理论上他们的经营模型会在经济衰退期闪光,比如08-09年,14-15,两次衰退期他们都逆势将销售额提升了10%. 这次的失误让他们丢失了一部分市场份额给Walmart,也让很多忠实的投资者大失所望。 6park.com不过,好消息是这不是第一次dollar general 出这样的问题。早在2016年,他们就犯过库存管理的错误,市场也对他们做出了惩罚,在3个季度后,他们迅速解决问题,重回增长之路。我个人对他们是乐观的,3点原因: 1.管理层承认错误,正在全力解决( 我一直以来的观点就是大型上市公司不怕犯错,怕错而不自知)2. 问题不是很严重,不是累积多年的顽疾. 3. 一元店这个行业太好了,绝对有持续性的长期慢牛。不怕经济衰退,不怕网商趋势,简单易懂。 | |||
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