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如果你离退休取钱还有10年+的时间,如果你想长期积累财富,不要被短期的盈亏和浮动影响。抓住这个机会, 审视一下自己的组合,是不是都是一些证明过自己的高质量公司。什么是高质量的公司?低负债,低分红,销售额稳定增长,自由现金流充足(忽略EPS,看free cash flow),产品或服务价值高,不可替代。如果审视后,认为自己持有的公司质量都不错,那什么也不用做,该吃吃该喝喝,耐心等待。如果有闲钱,果断加仓,从科技到医疗,再到工业,无数顶级质量的公司在打折(不确定就给我发私信)。永远不要抱着“我再看看,等涨起来再说”的侥幸心态。机遇成本高到吓人。 6park.com所有人都在聊通胀,聊美联储behind the curve on inflation.在我看来,美联储没有behind the curve on inflation, 而是behind the curve on recession。短期的高通胀已经摧毁了无数行业的需求,市场无脑priced in 了12次的加息,美联储做不到,也不用做。市场随时可能反应过来,开始重新price in 加息预估,导致股市疯狂反弹。 6park.com除了股市,债市现在有机会。所有的“safe,conservative"长期国债都在去年和今年跌的一塌糊涂。我曾经在2020年写过一篇文章聊资产分配中,聊到过要远离所谓Safe的国债。 https://club.6parkbbs.com/chan4/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14064682 现在,这些风险已经解除很多,虽然在我眼里债券依然不如股票有价值,但如果你害怕股市,现在投资债市,也不算太差的时间点。 6park.com你不能控制股市短期往下往上,但是你能控制自己的心态。投资不是拿着显微镜放大一切没意义的干扰因素,而是退一步,站在更大的视野去看世界从A点到B点的长期发展趋势。 6park.com人口老龄化导致医疗需求巅峰, 网商仅占美国总零售的12%,将继续吃掉实体的蛋糕,7200万的千禧一代开始进入职场,进入建立家庭,进入人生的财富积累阶段,它们需要投资401K,需要购买住房(我只聊美国,加拿大,呵呵),数以万计的中型以上企业需要更新自己的内部IT结构,转向云端。还有将近8000万的household 依然有cable TV,等着被streaming 吃掉。音乐领域正在进行从四大唱片公司垄断到艺人自己主宰命运的革命。广告行业从线下转成线上,再从资源集中再到去中心化。万亿的基建项目在排队,美国落后了30年的基础设施需要更新。俄罗斯战争增加全世界发达国家军费支出,同时加速了新能源的转型。光电,风电技术飞速发展,成本断崖式下跌,能源存储将迎来属于自己的时代,6000亿市场在那等着。等等等等,这些都是长期不可逆的趋势,就在那等着你。 | |||
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