(一)
Mate30系列是华为手机的重磅产品,竞品直指苹果的Iphone 11,而且是华为的第一款5G手机。不仅受到业界的普遍关注,也成为股票市场上的一个炒作由头。
下面老姜带着大家,按手机重要部件,解析一下华为手机产业链的核心供应商。
手机主要就是摄像头、屏幕、电池、射频这几大块,从供应商名单上看,华为的Mate 30系列每个大件都至少有两家供应商,同时国产厂商的比例在不断提升。
Mate 30采用了6.62英寸刚性OLED屏,而Mate 30 Pro是6.52英寸柔性OLED,两款屏幕的主要供应商为三星、京东方。去年国外供应商是LG,由于绿屏事件今年被取消了。
(二)
屏幕的前后盖板供应商为蓝思科技、伯恩(港企),触控模组是长信科技、欧菲光,屏下指纹供应商是汇顶科技,侧边马达供应商是瑞声科技(港股)。
两款手机的电池供应商是欣旺达、德赛电池和飞毛腿(港股)。40W有线快充由立讯精密主供,无线充电TX立讯独家,RX为信维等。
后摄模组主要供应商立景(立讯旗下公司)、舜宇(港股),欧菲光;40MP CIS芯片索尼定制、16MP CIS由索尼/豪威供应;8MP CIS则是豪威独供。
镜头:40MP主摄大立光(台股)、40MP广角大立光、舜宇、关东美辰(日企)、16MP广角大立光、舜宇、8MP长焦大立光。
天线是5G手机的重头戏。华为Mate 30内置21根天线!供应商是安费诺(美企)、信维通信、硕贝德,4G、5G PA模组、LNA均是华为海思供应。滤波器为Murata供应,开关供应上:两颗卓胜微开关,其他开关为日系等。
以上的供应商,涉及到国内上市公司的,都用黑体标识了。
大家可以看一下,都是今年的大牛股,卓胜微今年更是翻了将近10倍,已成为科技股中的“茅台”。
个股研究中老姜会给大家介绍几个。 6park.com
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板块追踪
医药医疗股开盘走强,泰合健康、海欣股份拉升封板,广生堂、九安医疗、乐心医疗等纷纷跟涨。
芯片股拉升走强,圣邦股份拉升逼近涨停,北方华创、三安光电、卓胜微等纷纷跟涨。
核电股爆发,中国广核拉升涨7%,兰石重装、应流股份、沃尔核材等涨3%。
天津自贸区板块早盘持续走强,个股掀起涨停潮,天津磁卡、鹏翎股份、银宝山新等涨停, 天津松江一度涨停。
数字货币概念再度爆发,金冠股份、亚联发展涨停,数字认证、海联金汇涨7%,中青宝、飞天诚信涨5%,长亮科技、易见股份等涨3%。
消息面上
5G概念股拉升走强,汇源通信直线拉升封板,新易盛、武汉凡谷、硕贝德等涨逾8%。
简评:昨天卫健委等印发《癌症防治实施方案(2019—2022年)》。医药医疗股开盘走强,但后期分化严重,冲高回落的个股较多。
央行行长易纲表示数字货币研究取得积极进展。数字货币概念一度大涨,是这两天的热点板块。
主线还是白酒和科技,茅台又创历史新高。科技股方面,又有几只票变成了千亿股。想蹭热点的粉丝可以逢低打点短线。
个股研究
亿纬锂业
国内锂电池龙头,主营锂原电池、锂离子电池。参股公司麦克韦尔是搞电子烟的,因此也沾有电子烟概念。
由于这两年锂电池市场增长变缓,公司这两年的业绩主要靠麦克韦尔电子烟的快速盈利而推动。麦克韦尔是国内电子烟行业的龙头,目前在三板市场,日后也有可能上科创板或创业板。因此,又沾点创投概念。
亿纬锂业是今年的大牛股,股价从15元涨到最高的45元多,翻了3倍。主要受两个概念的推动。一个就是前面说的电子烟。 6park.com
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另一个是ETC概念,就是ETC设备上用到的锂原电池,亿纬锂业的市占率达90%。这两个概念都是今年非常火爆的概念,所以公司的股价也有爆发式的上涨。
目前电子烟行业风向大变,美国已经禁止带香味的电子烟,国内对电子烟的管控也将加大。公司被炒高的股价势必回落,老姜认为,45元的价位估计就是一个阶段性的高点。
硕贝德
国内通信天线龙头。此外,还有指纹识别模组业务,老业务,目前在营收中所占比例逐渐减少。半导体封装业务已完成控股权的转让,19年下半年不再纳入合并报表。
最新中报,营收增2%,净利润增174%,扣非后增28%。增长符合预期。硕贝德兼具5G概念和华为产业链概念,是今年的热门股。目前已接近历史最高点,25元附近。 6park.com
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硕贝德的业绩增长主要来源于天线这个板块,亮点也在这里。一是,手机天线是公司营收的大头,今年率先实现了5G手机天线的验证,有先发优势。二是,基站天线实现突破,获得了国内主流设备商宏基站天线供应商资格,是未来的看点。
三是,车载天线进展顺利,加快了 V2X 天线的研发,有望切入智能驾驶领域。又增添了一个炒作的题材!
顺络电子
电子元器件龙头,生产各类电感、电阻、电容等。全球前三大小型化片式电感生产商。虽然产品所处的领域竞争激烈,但公司的业绩增长始终保持稳定增长,显示出公司优秀的管理水平。 6park.com
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历史股价上看,走势一直沿低斜率稳定上升,很少大起大落,比较适合中长线持仓。但目前受消费电子板块的暴涨,股价也到了历史最高点附近。
亮点有二,一是汽车电子业务增长迅速,发展了CATL和科博达等大客户,这块业务营收同比增长430%。二是5G手机开始逐步上市,有数据显示,5G手机中的射频电感用量较4G手机提升约30%,有利于公司的业务增长。