战败，北路军大惊。马林不听潘宗颜等诸将的建议，一意孤行要把军队一分为三，转攻为守。马林主营退守在萨尔浒西北三十余里富勒哈山的尚间崖，命潘宗颜等驻守斐芬山，用战车围起来挖了战壕。派参将李希泌率军援助留驻于斡浑鄂谟湖的西路军杜松辎重营的龚念遂部，三军成犄角之势，严营坚守，期望能抵住后金兵的进攻和等待叶赫军到来援助。三月初三清晨，时努尔哈赤破杜松后，后金军三倍于马林军的兵力往攻马林，见明军亦是分兵立营，于是决定各个击破。努尔哈赤亲自与后金四贝勒皇太极先攻龚念遂营。围潘宗颜营，使之不能往救，结果龚念遂营被突破。参将龚念遂、李希泌战死。其馀战死者还有千总张天祚、颜天佑、王弘化和把总雷应龙、丘起凤、刘友才、于景柱、杨朝武、代运旺等等，全营5,000人败殁。努尔哈赤转往攻打尚间崖马林大营。 6park.com
位于尚间崖的马林营防守严整。努尔哈赤便命令莽古泰与阿敏率军冲向马林营。马林迅速令开原管副总兵事游击麻岩、游击丁碧、葛世凤等为前阵等抵挡，以管铁岭游击事都司郑国良及麾下中军赵廷兰、千总麻进忠、魏相、把总：姚守冠、曹文烈、赵奎等负责防守，马林在后押阵，命营中明军发鸟枪、放巨炮。后金军蜂拥而上，与前部明军接战，两军酣战之际，魏相、姚守冠战死，马林得知龚念遂营已破，犄角之势已失，大惧，加上后金军已杀入后营，管新兵中营原任参将李应选、守备马熬、朱邦孝及千总杨一科、李鹤、把总江应聘、陈国王、齐和等先后战死。马林眼见形势不妙，于是乘乱率亲兵数千突围逃回开原。 6park.com
北路军见主帅失踪，以为主帅马林已经战死，以致军心浮乱，开始四面溃散，葛世凤与管新兵右营原任游击赵启祯及麾下中军胡邦奇；千总阎有功、郑国忠、高良玉；把总赵镇、李之中、朱万与、陆进忠等死于阵中。时郑国良与曹文烈、麻岩、丁碧等于乱军中汇聚，大杀半日却未能打退后金兵。最终，麻岩与郑国良、曹文烈及麾下中军周大盛；千总程廉、王仲贤、冷载裳、麻实、麻进忠；把总打代、赵仲举、腮介哈监代、李尚仁；督阵应袭：曹秉忠、万人英、胡国弼、周大受、李天复、孙冲良、伯言兔，杂流官：褚道宗、王溥、梁世勋、李应杰等和丁碧麾下中军祝世泰；千总盖禄、丁堂；红旗官魏国勋等全营皆殁，唯独丁碧死战得脱，逃回开原。[10]马林所统阵亡者还有管坐营、詹国绎；千总杜福、王国印、李日篁、张桂；把总天台、哑汗兔、猛克虎、魏思贤、库承恩、尚民雄、王应干、单秉德、马灼、马熠、杨登科、李毓药、王怀智、刘尚胤、王效忠。另据马林次子马炤奏报朝廷，战死者还有马林长子百户马燃、祁煌等11人。 6park.com
后金军便急往被攻打中的潘宗颜营，潘宗颜与庆云管游击事都司窦永澄等指挥火铳、大炮抵挡，并且“奋呼冲击，胆气弥厉。”善用火器的优势，使后金军伤亡惨重。努尔哈赤将攻下尚间崖马林营后的兵汇聚，将潘宗颜营重重包围，攻势猛烈，最后明军寡不敌众，潘宗颜亦中箭身死，其死时“骨糜肢烂，惨不忍睹”，守备江万春、黄瑷及麾下千总陈玉、王学雄；把总常因泰、何印、王琯、陈一元等抵挡后金兵不住阵亡。窦永澄与中军李维桢、千总刁国瑞、把总康世泰等于阵中殉国。赞理为岫岩通判董尔砺与中军董引、答应官熊惟英、应袭李渐茂、王纳荐；经略督阵红旗原任守备郭之翰、监军察院督阵指挥刘兴周、招降官伊汤聘等最后亦抵敌不住战死。另外战死者还有招降官管鸣宫、执旗官康民望、丁继盛等。 6park.com
后金军于伤亡甚多的情况下终于将裴芬山攻占，明朝北路军全军覆没。时叶赫部首领金台吉、布扬古领兵进至中固城（今辽宁省开原县中固村），闻明军大败而退走。努尔哈赤收军回赫图阿拉休整，并且大肆庆祝胜利，处死明军降卒。 6park.com