虽然华北的局面很不让人放心，但蒋介石仍是一付不紧不慢的样子。在他眼里，宋哲元总能顶住一段时间，他马上就能吃掉红军，顺势再吞并西北的杨虎城、张学良，然后整军备战个两三年，自已就是名正言顺的大国元首，跟日本人说话也可以底气十足。萧振灜从北平下岗的时候，委员长已经从两广调回大军去西北，准备一举吃掉红军、西北军和东北军。 

此时的毛泽东已经在陕北山沟里，难得地过上了几个月安稳日子。张学良在休整，蒋介石在调兵，他在等四川的张国焘。

不管张闻天还是毛泽东，心里都很清楚眼前的局势。平静的休整是不会长久的，委员长的进攻是一定会来的，蹲在陕北的山沟也是没有希望的，必须强强联合才有出路。在一封又一封电报里，政治局不停地深情呼喊：张国焘，赶紧回来打通西北去苏联的路吧，如果能靠上苏联，红军就有救了，要不然，大家就真的只能一齐完蛋！ 

收到陕北电报的时候，张国焘其实也在准备会师。他一方面四处筹粮，另一方面要等贺龙、肖克的红二军团和红六军团，并且趁着机会同陕北讨价还价。 

贺龙和肖克加起来才一万来人，放在从前张国焘连正眼都不会多看一下，要让他在四川等候大驾，简直是不可能的事。无奈此一时彼一时，张总司令虎落平阳，十分需要他们的一万多人马，虽然川康地区十分精穷，张国焘仍然耐住了性子期待他们的加入。 

作为自封的共产国际特派代表，林育英在陕北很着急。 

他已经清楚地明白了红军的处境，并答应毛泽东把四方面军弄到陕北来。张国焘迟迟不到位，红军就始终分裂，就是共产主义事业的重大危机。同张国焘打了很久的电报后，林育英做了一个大大的让步，同意他和红军中央谁也不指挥对方，两边地盘也是各划一块，大家名义上都归共产国际管辖，老张的兵还归老张家。 

有了共产国际代表的保证，张国焘心里顿时踏实多了。三六年七月一号，贺龙和肖克终于带着红二方面军赶到，红四方面军从四万多人扩成六万人，声势比中央红军多出两倍；难得的是贺龙的部队，从湖南跋山涉水一路赶来，居然还带着一门山炮舍不得扔，拆散了扛着跑路。 

行军时因为周恩来、王稼祥生病，彭德怀甚至连最宝贵的迫击炮都扔在大草地，才空出人手抬担架，贺龙和肖克居然能带着山炮一类奢侈品，实在是难得之至。虽然没有炮弹，张国焘还是对他们的革命精神鼓励有加，然后继续扛着大炮行军。 

四川是呆不下去了，哪怕中央军不硬攻，在荒郊野地里饿肚子也不是回事，迟早要被困死。张国焘又一次率领大军北上，过草地、走岷山，同中央红军会合。 

四方面军也碰到了腊子口的天险，部队也是从悬崖壁爬上去攻开的口子，还缴了一批枪，整个过程就象是中央红军2.0版本，估计去年那一批守军都调走了，新人没有接受教训。 

九月上旬的时候，毛泽东带着一方面军主力南下，四方面军则全军北上。张国焘要求在兰州东南会合，共同阻击围追堵截的蒋军；一方面军却回复说，希望四方面军和二方面军共同阻击蒋军，尤其是四方面军要在西安到兰州的大路上单独作战，保证一方面军顺利会师。 

接到毛泽东的电报，张国焘气得几乎骂娘。 

为了堵截红军会师，蒋介石把能派的军队几乎都派了出来，他周围除了张学良、杨虎城的部队，还有国民党第三军、三十七军等，装备精良的胡宗南第一军正在急速开进，甚至川军也来趁火打劫，一共有近二十万敌军；而四方面军同二方面军全部也不过六万人。 

自已躲在后面吃肉，让他去前线啃骨头，张国焘认为，毛泽东是想借刀杀人，居心大大的不良。