虽然只有一个师，但毕竟也是师，不是保安队，冯玉祥十分高兴地迎接了老部下。方振武欣喜地发现，来张家口的不仅是他，还有吉鸿昌、高树勋等老同事，打算以抗日的名义结为盟友、求个前程，甚至连二十九军看家的副军长佟麟阁都同意加入。吉鸿昌等人是共产党员，按照他们的说法，只要同盟军打出局面，苏联愿意从北面支持枪炮，成立一支无敌的抗日精兵。 

虽然将领很多、前程很广，但冯玉祥数过人头后，还是发现一个问题，没有兵。 

方振武的师跑了不少人，老冯只拉来一批学生兵，二十九军留守部队数量质量都不高（好点的都在喜峰口）；吉鸿昌等人倒是号称有苏联支持，可是他们是单身来的，光带了张嘴，没有手下。 

几千屌丝缺枪少炮，在大草原里放放牛还可以，要去抗日明显差点。大家想来想去，终于发现他们不是没有兵，而是兵太多了，只是没有招进来而已，察哈尔到处都是散兵，不少人还同关东军真刀真枪干过架，把他们招进来，马上就能扩成一支集团军！ 

说到察哈尔的散兵，那真是一声叹息。 

何应钦是日本士官学校培训出来的正牌毕业生，打起仗来也是正经八百，从来不搞游击战、特种战一类歪门邪道。热河溃败后，前线撤下来的不光是东北军，还有近十万被关东军打得无处躲藏的义勇军，全都跑到华北来求生活。 

东北的义勇军成分十分复杂，除了失陷的军人、警察，更多的是普通民众，甚至土匪也有不少，只要补充给养、在前方有个接应，他们就愿意整顿再战，回到日军后方打个天翻地覆。无奈何部长文凭虽然高，却不懂如何打游击，在他看来这帮人都是乌合之众，站个队列也站不齐，拉上去守阵地更是找不着北，根本没有用处，只能一律裁撤。 

白山黑水里同鬼子伪军拼命，转战千里回到祖国后方，结果没有编制、没有军饷，连饭都没有一口，扔在野地里不管死活，这就是有关部门给东北义勇军的“待遇”。华北到处都是军队，可怜的义勇军没有地盘，只好逃荒一样窜到察哈尔来找饭吃，不少人只能重操旧业，在草原上当起了土匪。 

对义勇军的遭遇，何应钦是比较迟钝的。华北的局势如此紧张，几个土匪就该自已管好自已，不能遇到困难就找国家伸手，一点觉悟都没有。 

何部长没有觉悟，但冯玉祥却有觉悟。他公开宣布，欢迎义勇军加入他的队伍，有实战经验者优先，管饭（这个最重要）！ 

五月二十六号，正当中国同日本商量好停火、准备签塘沽协议的时候，冯玉祥在察哈尔正式开张挂牌，成立抗日同盟军，号称要雪耻复仇、收复失地。 

对冯玉祥的举动，何应钦很不以为然，二十九军在察哈尔有多少底子，他心里是有数的。但看到“同盟军”的兵力数字时，何部长不能不当真了，因为冯玉祥的兵马，已经超过十万。 

刨去东北军，华北前线的西北军、中央军、晋绥军，加起来恐怕也不到十万人，也就是说，冯司令只用短短几天时间，就筹到了一支比他还大的队伍。最要命的是，马上要签塘沽协定，全国都会骂他和黄郛是汉奸，冯老头偏偏打的是抗日旗号，让他反对也不是，不反对也不是。 

不能来硬的，何应钦只好施软招。他提醒宋哲元，察哈尔是二十九军的地盘，要是他不回去，就只能派给别人了。 

对何部长的“关照”，宋哲元早就心里有数。好不容易才有一块全国闻名的穷地盘，正在全军伤亡惨重、急需回去整补的时候，居然根据地被人端了，还是老长官串联老兄弟干的，让他有火都发不出来。